建融中介功能操作说明
最近更新时间: 2020-04-20 16:22:29
- *申请账号 *：首次登录成功后，经纪公司在本系统中如还未申请过任何账号，须先申请经纪机构管理员账号。经纪公司管理员账号，具备经纪人ERP系统最高权限。在经纪公司申请管理员账号后，经纪人再进行经纪账号申请。
- *个人中心 *：经纪机构管理员登录后，进入主页-个人中心，可进行代办事项处理，我的任务办理，查看我的工作量，查看公司公告和查看业绩排行榜。
- *人事管理 *：经纪机构管理员账号审核通过第一次登录系统后，首先需要对机构信息进行配置，配置完成后，经纪人才能正常使用ERP系统。配置内容包括组织架构管理，员工管理，系统参数设置。 经纪机构管理员登录后，在配置好系统用户角色后，须进行公司组织架构搭建。公司的组织架构建立，根据各公司自己的实际情况进行。 点击【人事管理】-【组织架构管理】进入功能页面，根据公司实际情况配置组织架构，进行公司部门及门店的新增操作。2. 点击【新增部门】， 输入部门名称，选择部门所属主体，添加部门描述，保存则添加成功。保存成功后可对部门信息进行编辑，修改部门所属主体及添加部门管理人员（大区总监、区域经理）操作。点击【新增门店】，填写门店信息，保存则添加成功。保存成功后可对门店信息进行编辑，修改门店所属主体及添加门店人员（门店经理、专业经纪人）操作。
- *员工管理-待审核 *：点击【人事管理】-【员工管理】进入【待审核】功能页面，查看经纪人申请的详细信息，并对信息进行审核，如无误，选择【通过】，并选择经纪人归属部门、职务和填写审批意见，点击【确认】。通过后，经纪人账号则可登录系统，开始业务办理。如审核不通过，则选择【不通过】，填写审核意见后点击【确认】，则经纪人登录系统可以看到账号申请审核不通过以及不通过原因，需修改后，重新提交审核。
- *员工管理-在职员工 *：经纪机构管理员在日常工作中可以对员工进行管理。点击【人事管理】-【员工管理】进入功能页面。员工离职之前，必须保证该员工个人拥有的私盘房源、成交的私盘/公盘房源、个人拥有的私盘客源，成交的私盘/公盘客源都完全分配；点击离职按钮时，系统查询此员工的房源/客源是否分配完成，如果没有分配完成则提示：需将员工“张三”的房源/客源分配完成后才可进行离职操作。当员工存在需要从A店调到B店及岗位调整的情况，以及门店管理员需要在门店进行房源发布功能时，可使用职务调整功能。由于员工在调店时，有的公司允许携带个人房源和客源到新的门店，有的公司不允许，所以需要在执行调店操作的时候，选择房源/客源是否一起转移，如果选择的是”否“，那么此处点击确定的时候要提示：请将房源(客源)完成分配后再进行“调店”操作；如选择“是”则房源和客源随经纪人，一同转移到调入门店。只有在房源和客源完全分配出去后，员工才可进行岗位调整。
- *房源管理 *：经纪人账号登录后，进入经纪人主页，之后点击【房源管理】。点击【房源管理】-【未发布房源】进入房源发布页面。房源发布，是指将房源信息传送至交易平台，展示给公众查看。
- *出租房源 *：此列表展示的是本公司所有房源，包括公盘、私盘、抢盘。本人看别人的私盘，电话号码隐藏、备注信息隐藏。可以进行房源新增、房源修改、房源跟进等操作。
新增房源：点击【新增】按钮后，新增房源信息，可新增住宅、别墅、商铺、写字楼四种出租房源；四种出租房源新增操作步骤完全一致，只是房屋类型选项不同，住宅类型选择为多层、高层等；别墅类型选择为联排别墅、独栋别墅等；写字楼类型选择为纯写字楼、写字两用等；商铺类型选择为住宅底商，商业街商铺等。
房源核验：在房源详细页面，点击【发起房源核验】按钮。弹出核验窗口，输入房屋权证号，产权人证件号，调用政务核验接口进行房源核验。核验通过则显示已核验。核验不通过则显示核验未通过。 提交钥匙：在房源详细页面，点击【提交钥匙】按钮。弹出核验窗口，填写钥匙说明信息后，保存，公/私盘制下，只能提交公盘及自己的私盘对应的房源钥匙。系统自动生成钥匙编码，显示在钥匙管理列表中。 - *房源发布 *：未发布房源页面默认展示本人权限可查看的、有效的、未发布到交易平台的房源；默认按新增时间倒序排列。单条房源发布成功后，提示“房源发布成功”，显示到已发布出租房源列表，未发布列表中不再显示； 单条房源发布失败后。提示“房源发布失败，原因（接口返回的失败原因）。”，则继续显示在未发布房源列表中。房源发布到交易平台后，需要交易平台审核人员，审核通过后才会显示在交易平台对公众展示；因此如房源发布成功，但是交易平台审核人员审核退回，则直接退回到“未发布出租房源”列表，显示“重新发布按钮”和“退回原因”。如交易平台设置为自动审核，则发布成功后，房源立即将自动显示在交易平台对公众展示。勾选多条房源点击“一键发布”则，提示“房源发布成功X条，发布失败X条。”成功的房源不再显示在未发布列表，失败的房源继续显示在未发布列表。【未发布房源】按钮后，可以点击重新发布进行发布。
已发布房源：房源成功传送至交易平台后，则显示在已发布房源列表中；当房源在交易平台对公众展示后，在已发布房源列表中，显示【浏览结果】按钮，点击后跳转到交易平台房源对公众展示页面。当房源在交易平台对公展示后，在已发布房源列表中，显示【下架】按钮，点击后房源在交易平台下架，不再对公众展示。可勾选多条房源点击【批量下架】同时下架多条房屋信息。 - *钥匙管理 *：点击【房源管理】-【钥匙管理】进入钥匙管理页面。钥匙列表，展示全公司所有房源，包括存档，借出，注销钥匙。存档：钥匙存在管理员处，为存档状态。只有存档状态的钥匙，才能发起“借用”操作。只有存档状态的钥匙，才可以注销。借出：只有借出状态的钥匙才能发起“归还”
- *房源跟进记录 *：点击【房源管理】-【房源跟进记录】进入房源跟进记录。按时间倒序显示所有房源的跟进记录，按组织机构数据权限，和跟进记录查看权，共同控制可查看数据范围，经纪人只能查看自己的跟进记录；门店管理员可查看门店所有经纪人的跟进记录，公司管理员可以查看下级的所有跟进记录。
- *客源管理 *：此列表展示的是权限内所有客源，包括公盘、私盘、抢盘。本人看别人的私盘，电话号码隐藏、备注信息隐藏。
新增客源：点击【新增】按钮后，新增客源信息。信息填写完成后，点击【保存】。只有门店员工，才可新增客源，写客源跟进、发起成交。其他级别的员工在相应的情况下可以查看跟进记录。公盘所以人都可以跟进，私盘只有所属人员可以发起跟进，此处看别人的跟进，要配合权限里面的求购跟进查看权，求租跟进查看权使用。新增客源按客户电话号码去重，系统控制同一门店，客户只能有唯一一条；不同门店之间，相同的求租客户可以新增保存。不同的经纪公司，相同的求租客户可以新增保存。
客源跟进：在客源详细页面，点击【写跟进】按钮。在弹出窗口填写跟进信息。客源跟进方式，包括电话、面谈、带看、预定、暂缓、注销；6种。客源新增跟进电话、面谈、带看仅新增一条客源跟进记录，不对客源状态进行变更；暂缓、预定、注销、转有效：除了新增客源跟进记录外，客源状态会有改变。如果在系统设置中“客源状态改变自动审核”选择“是”则状态改变直接生效，如果选择“否”那么此时跟进操作仅仅是发起了任务，在“已发起任务”中可以查看，如果通过审核，则状态改变，如果被驳回，状态不改变，但可再次发起改变状态的操作。如果一个改变状态的任务处于“待审核”状态，那么针对这个客源不可以再发起改变状态的操作。
预约客户：点击【预约客户】后，进入预约客户列表，预约客户信息来源于交易平台。预约客户分为两类：一类：预约看房客户；二类：预约签约客户。预约看房客户是指，经纪人发布的房源展示在交易平台，客户看到后，在交易平台点击【预约看房】申请预约看房的客户；预约签约客户是指，经纪人发布的房源展示在交易平台，客户看到后，在交易平台点击【预约签约】申请预约签约的客户；经纪人在ERP系统确认预约后，系统自动为客户生成客户编号。经纪人本人只能查看预约本人发布房源的客户，上级人员可以查看所有人下级人员的预约客户。
客源跟进记录：点击【客源管理】-【客源跟进记录】进入客源跟进记录。按时间倒序显示所有客源的跟进记录，按组织机构数据权限，和跟进记录查看权，共同控制可查看数据范围，经纪人只能查看自己的跟进记录；门店管理员可查看门店所有经纪人的跟进记录，公司管理员可以查看下级的所有跟进记录。 - *签约管理 *：点击【签约管理】后，进入签约合同列表；点击【新增合同】；录入合同信息，点击保存，完成合同新增。如果系统设置里面“合同内容自动审核”选择“是”，那么新增完成，合同状态直接显示为待支付状态。合同状态有：待支付、有效、违约、结案。如果系统设置里面“合同内容自动审核”选择“否”，那么新增完成，合同状态显示为待审核状态。需要审核通过后，显示为有效状态。合同状态有：待审批、待支付、有效、驳回、违约、结案。