客户管理

1、我的客户：“我的客户”展示个人客户经理本人名下全部客户列表，提供浏览客户详细信息和群发短信等的功能按钮； 2、相关客户：“相关客户”展示个人客户经理作为相关个人客户经理时所管辖的客户列表，同时提供浏览和修改客户详细信息功能； 3、客户搜索：个人客户经理通过客户搜索，可查询到客户，并可发起客户转移、客户分配、保存潜力客户等操作； 4、客户分配：个人客户经理可通过“客户分配”功能查看本机构所有还未分配维护人员的客户，提交分配申请至主管； 5、客户群组：为方便个人客户经理对本人名下客户分类管理，以便向不同类型和层次的客户提供个性化、有针对性的服务，提高客户维护效率，系统提供客户群组功能，个人客户经理可将名下客户添加到自定义群组或系统群组中，实现群组中客户的批量服务和维护。对于群组中客户，系统提供短信群发和批量创建联系计划功能； 6、主题活动：主题活动是指由个人客户经理主管发布主题、个人客户经理邀约客户参加产品推介、主题沙龙等活动并记录客户对该活动的反馈及需求的工作过程。